旋涡鸣人与自来也在两年半的修行中，因为释放出九尾能量，导致九尾的查克拉包覆在鸣人身上。现在鸣人已经收服九尾并且与九尾达成共识，形成最高等级的“九尾查克拉实体”。在不能控制九尾之前，到第四条尾巴的时候鸣人就会完全失控并面目全非，简直就像一只小型九尾。