2000年初，一些猫开始在巴黎屋顶上出现。它们是些黄色的龇牙微笑的猫。跟随着它们的足迹，通过这些奇特壁画的眼睛，导演讲述了法国最近的历史──选举、示威、政府丑闻等。法国著名记录片导演Chris Marker新世纪的巴黎，躯体依然苍老，但却有新鲜的心脏。