画面极美，说的是一只小孔雀和蓝孔雀，绿孔雀比美的故事，小孔雀很善良，乐于助人，听说大森林里来了位法力无边的孔雀仙子，孔雀们争先恐后地赶来，都想拜她为师。孔雀仙子只收一个徒弟，于是她要孔雀们午夜三点来候选，谁的模样特殊，就收谁做徒弟。