隋唐交替之际，终南山贫家之子钟馗，与前来密筹军粮的秦王李世民、李靖、红拂女结为好友。众人诚邀钟馗参加反隋起义。李世民夺得帝位，决定将“武举取士”的条规创制大任交予钟馗。钟馗归乡途中接到急诏返回长安。夜宿荒村时，被李元吉魂魄迷醉，用“五彩鬼笔”涂画其面。太宗陪太上皇亲临校场检阅。钟馗向三军演示“武科规制”，其饕餮面相渐显，太上皇受惊摔落御马。元吉魂魄趁机暗中枪刺李世民。钟馗挺枪迎击，保护太宗。