一位成功的基金客户经理，应该是一位出色的推销员，能够通过随意而亲切的交谈，了解被推销者对于基金的认知程度、接受态度、潜在购买意向，通过循循善诱的方式，启发他们对基金的内在需求，及时解答他们的提问，解除他们的疑虑，最终将公司所创造的产品或服务直接传递给顾客。